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武澤竹夫（阿部寬 飾），綽號“老武”，人過中年的他是一個有著豐富經驗的職業欺詐師，他與貌不驚人并且反應遲鈍的入川鐵巳“老鐵”（村上昭二 飾）不打不相識，將后者引入行與自己結為搭檔，穿行于都市的各個角落，銀行、賽馬場、當鋪隨處可見他們行騙的身影。擁有不堪回首過去的二人相互扶持，在底層過著不咸不淡的生活。某天，這對搭檔與姐妹花河合八尋（石原里美 飾）、河合真尋（能年玲奈 飾）以及男孩石屋貫太郎（小柳友 飾）的人生發生交集。五個人生處于最底層的人，組成了一個略顯別扭的臨時家庭，他們朝著人生的轉折點攜手前進……