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這是一部關于愛、行走、找尋自我的電影。男孩（騰云）逃離城市的喧囂，一路行走，通過手中的相機記錄著一段沒有終點的旅程，途中遇見一個女孩（楊小杰）, 被她獨特的氣質和古怪的行為所吸引，跟蹤而至。在短短兩天的時間里，他們相遇、相識，在張家界的森林里自由的穿行、游走，遠離城市和人群，享受著自然純凈的味道。當兩人都感覺到一份愛情就要悄悄降臨時，另一個女孩（佳慧）的出現使他們將要來臨的愛情戛然而止，偶遇的女孩悄然失蹤，生活又全部倒回了各自的原點。面對現實，男孩回到了城市中，選擇了自己原先所摒棄的生活方式，豐厚的物質享受，填補著精神上的空虛，現實與理想總是有差距的，男孩一直這樣麻痹著自己。 兩年后，因為工作，他再次來到張家界，將要離開時，無意中發現了一個背包，這個背包就像是一把鑰匙打開了他塵封已久的記憶之門，時空在此發生錯亂，“背包”、“女孩”、“真相” 聚集在一個點上，找到背包的主人，揭開事件的迷霧，成為他現在唯一的目的。