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西安電影制片廠，1940年，我國西北沙漠地區遇到了前所未有的大荒年，伊斯蘭教民、道教信徒都以自己特有的儀式祈雨，蒼天卻無動于衷。當人們開始絕望的時候，一位外邦牧師千里迢迢來到這里，老天爺居然神奇地下了一場透雨，人們瘋狂地沖出家門搶地播種，更多的靈魂成為上帝的虔誠信徒，但老天爺卻沒有再灑下一點雨水。人們徹底絕望了，不得不背井離鄉去尋找能夠生存的地方，牧師也要離開這塊荒蠻的土地。一位牧羊少年目睹了這一切，他成為牧師在這兒的第一個朋友。40年過去了，在同一塊土地上，當年的牧羊少年已是白發的馬縣長，他帶領群眾移峁填壑，興修水利，但是嚴重的缺糧現狀和艱苦的勞作條件，仍在這里制造著一幕幕慘劇。就在馬縣長深感工程難以繼續的進修，從省城傳來聯合國糧農組織準備為貧困地區提供援助的消息，馬縣長再次興奮起來。6年后，聯合國官員貝爾曼先生來視察工程，他對眼前的變化感到欣慰。...